"name="Description"/>

众安在线将在香港联交所上市 软银认购股份超三成

时间:2017-09-18 05:30点击:

  【环球网科技报道】9月17日晚间消息,中国互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司(“众安在线”或“公司”,股份代号:6060),颁布其拟于香港结合交易所有限公司(“香港联交所”)主板上市的详情。

  此次香港公然发售将于2017年9月18日(星期一)上午9时正开端,于2017年9月21日(星期四)中午12时正停止。预期发售价将于2017年9月21日(星期四)厘定。配售成果将于2017年9月21日(星期四)公布。公司股份预期于2017年9月28日(星期四)于香港联交所主板开始买卖,股份代号为6060,股份将按每手股数100股交易。

  据懂得,众安在线是次全球发售合共199,293,900股股份(股份)(视乎超额配股权行使与否而定),其中95%为国际配售股份,相当于全球发售股份的189,329,100股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余5%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的9,964,800股(可予调整)。此外,紧随全球发售完成后,不计及逾额配股权获行使,发售股份将会占本公司经扩展已发行股本约13.84%。

  指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。依照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元盘算,以及估量承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开销后,公司是次全球发售的所得款项净额约为10,948百万港元。

  摩根大通证券(远东)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券(亚太)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席寰球协调人。

  公司与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司(“软银集团”)订立基石投资协议,软银集团已赞成按发售价认购71,909,800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%,及公司已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。依据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资从属公司或联属人士(包含重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

  上市之后,众安在线拟应用全球发售所得款项加强资本基本以支持其业务增长。

  众安在线首席执行官陈劲表现:“众安在线在透过衔接生态系统及应用尖端技术重新定义保险,个性化是维持我们市场当先位置的要害,我们会持续增强我们的技巧领导力及大数据剖析能力,以完善我们精准营销的用户分析。展望未来,我们希望通过扩大及优化产品组合来晋升盈利能力,并拟进一步提升倏地响应市场的产品开发才能,以充足利用我们挖掘的市场机遇。在中国快捷发展的保险科技市场,我们对公司奇特的优势布满信心。”(李文瑶) 相关新闻

  • 无人机也能买保险 大疆和众安保险推DJI Care方案2015-08-31 23:40